長城集團擬10億元收購水晶球教育100%股權
長城集團午間披露重大資產重組預案,公司擬以10億元的對價收購水晶球教育100%股權,同時募集5.28億元配套資金。水晶球教育是國內領先的互動教育軟件及數(shù)字內容整體解決方案供應商。
據(jù)預案,水晶球教育以系列高清觸控屏為硬件載體,以其自主研發(fā)的交互式多媒體信息系統(tǒng)(IFMDP)為支撐平臺,憑借覆蓋硬件、軟件、數(shù)據(jù)平臺的產品供應,可形成智慧校園的產品閉環(huán),為學校提供教育信息化整體解決方案。其主要產品包括“班班通”、和“在線教育”平臺、“智慧校園”平臺以及“中小學生安全應急教育知識”發(fā)布平臺。
預案稱,憑借在人機交互領域的核心技術及豐富的教育信息化解決方案經(jīng)驗,水晶球教育迄今已完成多所中小學、高校、職業(yè)技術學校的校園信息化建設項目。財務數(shù)據(jù)顯示,水晶球教育2013年和2014年營業(yè)收入分別為1.06億元和1.71億元,今年1-4月營業(yè)收入5863萬元,同期凈利潤分別為2693.85 萬元、5116.87萬元、1391.53萬元。補償義務人承諾水晶球教育2015至2017年度實現(xiàn)的凈利分別不低于7500萬元、9750萬元和12,675萬元。
據(jù)交易預案,此次收購過程中以現(xiàn)金支付30%的對價,即3億元,另7億元以發(fā)行股份的方式支付,按照雙方商議的20.64 元/股的價格,合計發(fā)行股份數(shù)量為3391.5萬股。另公司擬向匯泉投資、德鄴62號、德鄴63號及德鄴64號共計 4 名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金,募集資金總額5.28億元,按照30.13 元/股的價格計算,發(fā)行數(shù)量約為1752萬股。
公告稱,本次交易完成后,公司將正式涉足教育信息化領域,公司主營業(yè)務將由單一的藝術陶瓷業(yè)務向藝術陶瓷業(yè)務與教育信息化業(yè)務“雙輪驅動”的雙主業(yè)模式轉變。本次交易也將成為公司文化產業(yè)戰(zhàn)略布局中的重要一環(huán),公司在以代表傳統(tǒng)文化的藝術陶瓷業(yè)務基礎之上,選擇市場前景廣闊、政策支持力度較大的教育信息化領域,逐步形成公司“傳統(tǒng)文化”與“新文化”協(xié)同發(fā)展的戰(zhàn)略布局。